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值得关注的是👢🧅👛👡，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🩱😠😡💕，公司实现营业收入10.75亿元🍅，同比增长42.4%🥑😈🥬💟；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍇💟。今年一季度🍓👝，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👜👝，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥔。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💞🥾💓🩱。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍎，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👛💔，家底可能就空了👅。5月8日👢👠😠🥻，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍋。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🤬。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💛，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💕，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储(chu)降(jiang)息预(yu)期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外(wai)资(zi)未(wei)有(you)明显增量。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦(lun)特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看(kan)涨头寸。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💛、0.37%🍍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍎、-0.31%🍍👞🍆，市场表现为小市值风格🥭💘💘；盈利因子获取负收益-0.30%👗🍎；其余风格因子表现一般。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。