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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类(lei)景(jing)气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🍆；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🥦🧡。