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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资(zi)产行情进入白热(re)化(hua)，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

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