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5、 总的来看三大主产(chan)国25/26榨季(ji)仍保持(chi)增产预(yu)期(qi)，全球进入到缓(huan)慢累库过程中(zhong)。三季度看巴西(xi)增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注(zhu)印度增产预(yu)期能否兑现的问题。价格方面，能源问题(ti)如无新的扰动，食 糖价格(ge)上升(sheng)驱动不足，北半球增产预期(qi)下，单(dan)单是巴西增产风险已释放也不足带动(dong)价格上行，价格弱势运行 是(shi)大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据(ju)较差、原白(bai)糖价差提振、乙(yi)醇转化概念又有 新题材等。

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田希蒙：预计港股在政策托底👞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍆，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👠🧅。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍎💌，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日😠🍊；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好💕💓💞，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🥻🍑；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🥕🥻👗👡，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示💛🥾👝🍉，除非出现重大中断，否则到2030年👅🍒💌👝🥝，石油市场预计仍将有充足的供应🧄😈。到2030年🍆🥦💕，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍒👝🥦🎒，远高于预期的需求🥭🍅🍈🍎。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🧡，因而季节性上来看🎒💘💌，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、⚑ 赛(sai)道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域(yu)，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原(yuan)生服务进行了升(sheng)级。在模型(xing)性能提升上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强(qiang)化推理与多模态(tai)能力，同时显(xian)著降低成本；视频(pin)生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格(ge)优势。在服(fu)务升级层面，火(huo)山引擎推(tui)出(chu)了(le)火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据(ju)处理(li)、安全防(fang)护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

2、市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)(ju)芝加哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的(de)數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的(de)下一次會議(yì)上降息的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，投(tou)資者押註9月底前降(jiang)息的可能(neng)性大幅上陞(shēng)，市場目前預計美聯儲(chu)屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。