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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套(tao)房认(ren)购(gou)标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定(ding)了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和(he)力度。

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2、日前🍓👅💯🍒，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍆🧄，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%😈🥥，再创新高。