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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💔👡。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🩲🧄🩳🥻、贵金属、军工上涨🍎，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👅，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍈💖🧄🍓。从风险溢价来看💝🩳，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💗🍌，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧅🍇；结构上来看👘👛，前期活跃的新消费🥒🧄👅、创新药等主题的成交占比持续提升后💕，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍊👝🍍。

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数据显示💘，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家👢，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%🥻、总量居全国第一；新能源汽车👿💗🍆、人工智能🌽、机器人👿、电化学储能😻👜💗👘👘、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🌽🩰🩲，新能源汽车产量跃居全国城市首位💗。

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配置(zhi)方面，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护）和创(chuang)新(xin)药龙头仍(reng)在(zai)景气叙(xu)事中。短期高(gao)位波(bo)动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资(zi)高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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【复盘·内观】本周A股市(shi)场整体(ti)走势偏弱，主要原因(yin)为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融(rong)数据中企业贷款(kuan)意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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1、据路透社(she)报道，俄军(jun)15日使用导弹和(he)无(wu)人机对乌克兰波尔塔(ta)瓦州的克(ke)列缅丘格炼油(you)厂发动(dong)打击。乌(wu)总统泽连斯基当天证实该炼(lian)油厂遇(yu)袭，并(bing)称俄方袭击乌(wu)克兰(lan)能源基础设施是“卑劣行径”。

2、目前ESG主题理财产(chan)品(pin)以中低风险(xian)的固定收益(yi)类理财(cai)产品为主，主要投向(xiang)绿色债券、绿色(se)ABS及ESG表现优异企业的债权资产等，重点布局绿(lv)色服务、节能(neng)环保、绿色基础设施和清洁能源等领域。从产品期限来看，今年新发行的ESG主题理财产品以1年(nian)期以内封闭式产品为主，3年期以上长期限产品相对稀缺。