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1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一(yi)系列促进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算(suan)力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国(guo)公共算力标准化互联，打造“算(suan)力互联(lian)网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业务互通与应用融(rong)合，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国(guo)家级与区域级算(suan)力(li)平台，支撑超(chao)算(suan)互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合(he)发布《关于开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老(lao)服(fu)务机器人攻关与应用(yong)试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促(cu)进产业高(gao)质量发展（工业服(fu)务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬(ying)件投入，开展(zhan)AI本地计算集群(qun)部署(shu)、云服务(wu)器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东(dong)省(sheng)人工(gong)智能与机器(qi)人产业联盟将成立，意(yi)味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一(yi)步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭(hang)州在人工智能(neng)领域的(de)发展注入强大(da)动力。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共(gong)振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。