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一、区域冲(chong)突再升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势休整。这背后(hou)，区域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性(xing)下降。我们继续提(ti)示，稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。

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联储证券指出，2024年食品(pin)饮(yin)料板块业(ye)绩实(shi)现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结(jie)构性增(zeng)长(zhang)仍有亮点可寻。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具(ju)潜力。

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1、这(zhe)里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏(hong)观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可(ke)能外需回落，国内政策对(dui)冲重(zhong)要性(xing)提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引🍋👄😈👘🧡，增加了价格的波动率👅🍑。首先💌🍎👞，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🩲🍈🌽💛🌽。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响🍆👙🧡👗。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🍇👿👚。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下💝👡，2025年的掺混要求为223.3亿加仑👘。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑💞🧄💝，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿🌽，2027年为75亿。生柴目标高于预期🍇，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案🥝，并未形成正常法规。后续或还有变化💓🧄。