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1、在“电风扇”式的(de)轮动行情中(zhong)，把握高(gao)切(qie)低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行(xing)情阶段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演(yan)绎(yi)也从(cong)最初的(de)核心标的(de)上涨(zhang)到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率(lv)环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的(de)将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行高切低。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根(gen)据中证指(zhi)数公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品饮(yin)料产业(ye)主题指数(shu)，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外投资(zi)者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资(zi)产进行布局。