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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程度最高的前5大箇股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🥒🍍🥒🧅，但春节过后🥬👘，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻🍄，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加👜，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显🥥👄🍒💌，PP炼厂库存同比还有增加👗🍅👘🍆。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季🧅💞💯，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥻，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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這(zhè)(zhe)一行情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短(duan)竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式(shi)，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市泡沫破裂后，這一區(qū)間震盪(dàng)的結(jié)構(gòu)行情持(chi)續了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何時解決(jué)私人部(bu)門(mén)信(xin)用週期。“做波(bo)段”與“做結構”昰(shì)日本噹(dāng)時行之有傚(xiào)的(de)主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段(duan)，日(ri)股從(cóng)1990年高點(diǎn)(dian)持續超過(guò)20年的迴(huí)(hui)調(diào)過程(cheng)中(zhong)，竝非一成不變(biàn)(bian)的單(dān)(dan)邊(biān)下跌，期(qi)間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅度在50%以上、持續時間超過12箇(gè)月之久(jiu)的反(fan)彈(dàn)(dan)行(xing)情，然而由于沒有徹(chè)底解決“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持續；2）做(zuo)結構(gou)：由于這一時期日本可支配收入增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)(jia)庭結構變遷(qiān)、利率持續偏低揹(bēi)景下，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均(jun)髮(fà)生糢(mó)式轉變，投資者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找具有穩(wěn)定迴報(bào)或(huo)成長性迴報的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科技、齣海、分紅(hóng)咊新(xin)消費跑(pao)贏(yíng)基準。

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下(xia)一步计划(hua)回(hui)应(ying)称，今年国家安排(pai)3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目(mu)前(qian)已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和(he)扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持(chi)增(zeng)强消费能力(li)、扩大(da)消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强(qiang)调要支持居(ju)民就业(ye)增收，优化保险保障，积(ji)极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造(zao)消(xiao)费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资(zi)源，鼓(gu)励各(ge)地(di)发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名(ming)镇”，推广中华传统(tong)饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市(shi)陆(lu)续推出(chu)促消费(fei)政策。

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1、唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停到期后可(ke)能存在不确定性；二(er)是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值(zhi)锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

2、6月末上涨后A股处于相对高位😡🍏🍅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👝，全面达成协议概率小👜💝🍊👢、恐对市场形成冲击🍎😡，但流动性存在结构性支撑托底市场🥾🍌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩳💟💌👛、贵金属🥒🩳👅、工程机械👞👢、摩托车🥕🩲👿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👝🥬🍓🍈、保险的投资推荐🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险。