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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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3、庫(kù)存：交易所(suo)庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去(qu)庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存(cun)方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸(dun)；鋁錠(dìng)去(qu)庫(ku)2.7萬噸至46.3萬噸(dun)；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行(xing)，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價(jia)格多數(shu)下跌，有機化工品(pin)多(duo)數(shu)上漲(zhǎng)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二(er)醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、6月土地成(cheng)交溢價(jià)率月(yue)環(huán)比下行(xing)，30大中城市商(shang)品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月環比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品(pin)房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降幅擴大，房地産開髮(fa)資金來(lái)源纍計(ji)衕比降幅擴大。

2、2、需求(qiu)：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸(suan)铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁(tie)锂两大主材耗碳酸锂同比增(zeng)加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池(chi)增速明显，但从(cong)库存来看，磷酸铁(tie)锂电池库(ku)存面临一定累库压力，且动力和储能(neng)端(duan)表(biao)现明显(xian)。终端来看，上半年受到(dao)降政策、降价(jia)因素推动，新(xin)能源汽车(che)累计批发销量已达522万(wan)辆(liang)，同比增长41%，乘(cheng)联会预测2025年新(xin)能源汽车销(xiao)量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车(che)厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈现出较大压力(li)。