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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市(shi)场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当(dang)降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块(kuai)节奏判断的权(quan)重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可(ke)能外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高🩲😈🥕🥔💛，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全(quan)A跑出超额收益的行业(ye)，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业的区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量(liang)博弈，平均超额收(shou)益出现下降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅均未超过 30%。