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90年后(hou)的今天，換(huàn)了人間(jiān)的(de)涼(liáng)山大地(di)，一條(tiáo)條(tiao)大路蜿蜒于崇山峻嶺(lǐng)間，一座座民居依(yi)山傍水、錯(cuò)落有緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)下，各族羣(qún)衆像(xiang)石榴籽(zi)一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在一起(qi)，互幫(bāng)互助、攜(xié)手(shou)奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振(zhen)興(xìng)新篇章。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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除了财政赤字外，特(te)朗普近(jin)来(lai)还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟(chi)不愿降息(xi)的做法(fa)，引发(fa)了外界(jie)对其(qi)可(ke)能提前(qian)提名一位美联储“影子主席”的猜测(ce)。鲍威尔的任期将于2026年5月(yue)结束。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)(qu)域(yu)形成震(zhen)盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的(de)力量。

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