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从轮动高度来看(kan)，第(di)一轮行情的轮动高度更(geng)高(gao)。统计(ji)相(xiang)对(dui)万得全A跑出(chu)超额收益的行业，这些(xie)行业的平(ping)均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业(ye)的区间最大涨(zhang)幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅(fu)均未超过 30%。

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军事冲突升级：美军大概率介入👙🍏，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊朗导弹阵地；若胡塞武装同步封锁曼德海峡👘😻👅🥬👅，红海航运将彻底瘫痪💗🍒。

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1💌😡👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍑🥬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾🧅🍉💘，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👙👿🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡😈👄😡🍈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊😡、煤炭6%）💘🥕😻，消费（食饮8%👅、医药6%），制造业（汽车5%🥦🍉💔、电子5%、电力设备4%）等🥑🩰🥔🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩳🥿，进而影响盈利表现。相比之下🍍，港股除金融外🥥🧡🥭🤬🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥭🥒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒。历史上看💝，由于A股行业结构更偏传统经济😈，因此对价格更敏感👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒😻👚🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👢👅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、集糰(tuán)爲(wèi)中國(guó)(guo)香港最(zui)大的綜郃(hé)能源上市公司之(zhi)一，業(yè)(ye)務(wù)遍佈(bù)南亞(yà)、中(zhong)東(dōng)及北非(fei)地(di)區(qū)以及歐(ōu)洲。集糰主要從(cóng)事上(shang)遊(yóu)石(shi)油及天然氣(qì)、清潔(jié)能源及能源(yuan)貿(mào)易業務(wu)。烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯坦爲集糰搨(tà)展新國傢(jiā)的(de)戰(zhàn)畧(lüè)重點(diǎn)(dian)區域之一。

2、华尔街见闻文章(zhang)提到(dao)，沃(wo)尔玛还游说在GENIUS法案中增加一项单独修正案，在信用卡行业引入更多竞争。该公司长期以来一直寻求进入金融服务领(ling)域，希望利(li)用其(qi)数百万周客户(hu)和员工(gong)的网络优势(shi)。