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我们发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领(ling)的(de)中国资产重估过程中信息(xi)技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息(xi)技术板(ban)块的南向资金占其流通(tong)市(shi)值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成为(wei)了南向资金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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標(biāo)普 500 指數(shù)期(qi)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數(shu)期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)(yu)道瓊(qióng)斯工業(yè)(ye)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲(zhang)幅 0.3%。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💓，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧄🥔👄👠💛。

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1、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄(xu)力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在(zai)六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际(ji)情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的(de)态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工(gong)業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季(ji)度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收窄(zhai)。