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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公(gong)司境外收(shou)入占比首次超过国内(nei)，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个(ge)百分点。北美市场贡(gong)献了海外增长的核心动力(li)，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率(lv)波动(dong)带来的持续失血：2023-2024年(nian)连续两年汇兑损失(shi)超(chao)2000万元，远期(qi)外汇对冲策略屡屡失效。当海外(wai)市场从(cong)增长引擎变(bian)成风险源头，65亿(yi)现金储(chu)备也(ye)难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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特朗普发表此番言论的同时🥥，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击🍍💘💖😈，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点🍒🩳。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月💕🧡👡、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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安大(da)略省巴里市的贝基・德夫林参(can)加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一(yi)面写有 “加拿大非卖品(pin)” 的(de)旗帜，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令(ling)人恼火了，也体现了特朗普**的所有问题(ti)。” 她说(shuo)。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場(chang)昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)(ya)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場(chang)昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再(zai)通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

2、油气方面(mian)，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格(ge)一度(du)逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风(feng)险）；黄金方面，西部黄金涨停(ting)，揽尽有色金属行业龙(long)头的有(you)色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻(fan)红。