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⚑ 大势(shi)研(yan)判(pan)和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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机构(gou)调研(yan)来看，本周受到(dao)机构关注程度最高的前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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