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【数据·估值】本周整体A股估值(zhi)水平上行，万得(de)全A指数(shu)PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值(zhi)水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下降，其中(zhong)，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅居前。

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命运与共，和合共生。世界版图里的中亚，处在联(lian)通(tong)东(dong)西、贯(guan)穿南北的十字(zi)路口，战略(lve)地位举足轻(qing)重(zhong)；时代经纬中的中亚，经济全球化的(de)潮流不可阻(zu)挡，保护主义逆风逆水(shui)的扰动也在(zai)暗(an)涌(yong)，正站在历史的“十字路口”。

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成份股方面，航空装备🧡🩰😻🍑、地面兵装🍊💕👿、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥔，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🥾👝👝，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🧅💔🍇😠。

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当前(qian)房地产市场交(jiao)易低迷，房价增长乏力(li)，居(ju)民购房投资减(jian)少(shao)间接释放部分消(xiao)费资金。但需注意，前5月居民(min)储(chu)蓄仍保持较(jiao)快增长，预(yu)防性储蓄特征明(ming)显；同时，居民按揭贷款增(zeng)速下降，反映出需求(qiu)不足压力。未来需进一步扩大(da)以旧换(huan)新商品目录，持续提振消费。过去两年消费已(yi)成为经济增长主引擎，预计后(hou)续将出台更多促消费政策，尤其需关注居民收入提升——包括工资(zi)性收入（如最低工资调整）与财(cai)产性收入（如资本市场表现）。

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1、具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优🥾🥥🍄，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题👄，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大🍄🥾🩰。这个时候不妨降低操作频率💋🤍🥝🧡，控制仓位，多一些耐心🍊🥥👛。

2、从背后因素来看：1、上涨中(zhong)的追(zhui)赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。