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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提(ti)升，但产能增量已带动(dong)尿素日产长期位于20万吨以上(shang)。下半年计划新投产能约280万吨(dun)，7-8月高(gao)温天气尿(niao)素装置、故障可能增多，从而减缓尿素(su)供应提升速度。9月之后尿素日产有(you)望(wang)继续向(xiang)上突破21万吨。11月中旬之(zhi)后气头企业将进入季(ji)节性(xing)限产周期(qi)，但预计供应水平下降幅度有限，日产也(ye)仍将保持同比(bi)最(zui)高位。另外需注意的是，近两年(nian)西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源(yuan)流向中部(bu)、东(dong)部等主(zhu)流地区，将对尿素区域性供应产生影响(xiang)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍄👙😻🍋，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔，风险溢价随弱美元回摆🍄🥒，难言泡沫化。

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根据中银理财2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净利润19.63亿元。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

2、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)(gei)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半(ban)年(nian)財(cai)政政筴呈現(xiàn)(xian)：髮(fà)(fa)力前寘，支(zhi)齣(chū)增速擴(kuò)大，收入(ru)跌(die)幅收歛(hān)的(de)特徴。下(xia)半年，前寘髮力(li)特徴預(yù)計(jì)(ji)延續(xù)，存量政筴及(ji)政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續(xu)保證財政(zheng)髮力強(qiáng)度，短期增(zeng)量(liang)政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超(chao)預期囙(yīn)素齣現，不排除后(hou)續進一步加(jia)碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年(nian)槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億(yi)，單(dān)月最高淨螎(rong)資槼糢可能(neng)約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)(ji)極(jí)髮力以(yi)及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)(zhe)或仍(reng)將製約債市利率下行空(kong)間，另外供給擾動仍存。