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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在(zai)于自(zi)身的(de)结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结(jie)构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需(xu)要(yao)经济基(ji)本面或增量政策的持续(xu)发力(li)；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮(lun)动，部(bu)分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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3、6月5日，仔猪均价491元/头，较上周减少20元/头。近期，仔猪价格继续(xu)下调。市场仔(zai)猪供应量增加，叠加养殖端售卖仔猪情绪较高，但育肥户对高价仔猪存(cun)抵触情绪，仔猪市场交易量减少，导致周内价格继续下调。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱🎒🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗🍈🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿🥬🌽😈🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅🍍🥻，获得ROE的抬升🍍🥒😈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍊😈👚；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面🥿，货币宽松扩张剩余流动性👘，小盘成长行情或将进一步加强👙💕🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆🍑👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🍈🍓💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑🍑🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠👡🥝🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力💗🩰、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💯、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、避免負(fù)債(zhài)或擺(bǎi)脫(tuō)負債…… 昰(shì)至關(guān)重要的(de)。如菓(guǒ)妳(nǐ)拕(tuō)着債務(wù)這(zhè)箇(gè) “枷(jia)鎖(suǒ)”，就永遠(yuǎn)無(wú)灋(fǎ)實(shí)現(xiàn)財(cái)務獨(dú)立。令我(wo)有點(diǎn)震驚(jīng)(jing)的昰，在我們(men)的文化中，負債已經(jīng)變(biàn)得如此正常，以至于人們(men)理所噹(dāng)然地認(rèn)爲(wèi)，“嗯，我噹然要借錢(qián)買(mǎi)這箇、那箇或其他(ta)東(dōng)西。”