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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的(de)新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元(yuan)回摆，难言(yan)泡沫化(hua)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增速(su)，特朗普(pu)关税(shui)背景(jing)下通胀和贸(mao)易摩(mo)擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储(chu)将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过(guo)程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断(duan)，结合铜(tong)矿企业的产量指(zhi)引，预计(ji) 2025 年全球(qiu)铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于(yu)低(di)位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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