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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入(ru)134.89億(yi)港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。