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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍒💌👜🥑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😈💋👘💗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👢🍌，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👞🩳🩱，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👝，市场快速消化中美关税战的预期🍉😠🥦，辅以国家队积极稳市场🥝🍒🧄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩰💟。

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往后去看💔🥭👚🍎，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥿🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💟🍓🩱。如果通胀超预期上行🍌💓🩱，则可能使得降息预期推迟🥻👿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💓🍈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔🍉。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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