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6、国(guo)内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半(ban)年影响郑棉期价走(zou)势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税(shui)。站在当前节点(dian)来看，中(zhong)美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至新年度(du)同期较低水平，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏(hong)观与基本面均有(you)好转(zhuan)，再破(po)前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要(yao)影(ying)响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，本年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状(zhuang)况良(liang)好，本年度新棉仍(reng)大(da)概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍(reng)在，但短(duan)期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服(fu)产品零(ling)售额同比为(wei)正，但(dan)同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口(kou)国以及纺(fang)服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来(lai)降至特朗(lang)普上台之前水平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺(fang)服产(chan)品出口势必(bi)会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花(hua)供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低(di)库存(cun)现状，棉价重心或有(you)一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平(ping)或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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2、行业表现方(fang)面，我们(men)在6月月报的推荐(jian)中提(ti)到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上(shang)，行业配置方面重点围绕传统(tong)产(chan)能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药(yao)等”