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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好(hao)水平(ping)也较高(gao)的情况下，阶段(duan)性(xing)调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同(tong)时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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展望7月💌🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🍏🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🥦🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥬💋🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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阿勒泰地(di)區(qū)(qu)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒(lei)泰(tai)地區昰(shì)新疆邊境(jing)線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西(xi)北地(di)區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與(yu)中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重(zhong)要地(di)區。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油市场仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布(bu)伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值使得期(qi)权承压之后(hou)，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票(piao)而言仍保(bao)持在(zai)更高水平。

2、阶(jie)段I结束往往是触达了关键(jian)的前期成本密集成交(jiao)区域(yu)——扭亏(kui)阻(zu)力位。部分资金在快(kuai)速反弹“解套(tao)”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从(cong)快速上(shang)行进(jin)入震荡甚至是阶段性调整。