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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🍌💗，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🥭👞💓，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🍋🤬🥒😻🥿，原油运输绕行已成为常态👿🩱👠。伊以方面🥬，短期停火协议约束仍较弱💛🍅，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍍🩰🍒，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一😈。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化(hua)了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式(shi)既通過(guò)首付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通過持股(gu)方式，亯(xiǎng)受了資(zi)産的(de)未來(lái)溢價(jià)。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

2、5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速(su)进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚(gun)动三个月(yue)工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。