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2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。