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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍓，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥑，较上证指数🍅、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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由于库(ku)存指向仍相对(dui)悲观(guan)，油价下半年存在中枢继(ji)续(xu)下移的(de)压(ya)力，累库预期的结束主要寄希(xi)望于供应(ying)端(duan)产生实质性的减量(liang)预(yu)期，这可能(neng)来源于(yu) OPEC+ 重新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊(yi)朗等国出现产量或出口的减少(shao)，或更低(di)的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延(yan)续反弹空配的思(si)路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重(zhong)新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价(jia)差在(zai)中东原油相对弱势的预(yu)期下亦存在做缩机会。

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相比2014年底和2019年初🩰💖👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠。从板块轮动来看👝🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝👝👠，红利也开始滞涨🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🧅🍒💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍🥥🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车💕，标志着产品力正替代产品形式😈🍓🥥，推动全球电气化进程全面加速东移🥝🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍄👄🤬。三季度A股科技企业IPO重启🍇💗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡，有望接力创新药和新消费的行情🧄🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅👢。

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1、5月民(min)航(hang)正班(ban)客座率为(wei)84.6%，当月环(huan)比(bi)上行0.1个百分点(dian)。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大至10.18%。

2、首先从(cong)估值角度看(kan)，尽管已积累一定(ding)涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银行(xing)、成都银行外，其(qi)余均仍处于破净(jing)状态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。