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齐翔腾达公告🩰，为确保甲乙酮装置的安全🤬、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍈👜，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度👜🩳🥒👚，陆续恢复生产🥑。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥔。

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傍晚时分，气温缓和👿💌🩱🥑👘，打卡LV“巨轮”的客流迎来**😈👙。中老年阿姨们戴着帽子🍅👜🎒😻、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🥝🥕🩰；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥭，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍄。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍄🥬，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🩱👘，处于过去十年间35%分位数。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品(pin)等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域。具体(ti)如下：

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往往(wang)看(kan)不到太多场外增量(liang)资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回(hui)升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅👗、国防军工、有色金属（工业金属👞🧡🥑🥦、贵金属🥑👢、小金属）🍎、计算机等。