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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💛👚，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥻🍍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻。而在21年春节后💌😡，核心资产泡沫破灭💛👄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍎、化工💘💋👿💕💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍉👞🧡，同样涨幅居前🥥🩱，AH溢价指数从130升至149💌👜🥒🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛👝💓，是21年A🌽🍏、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👠😠，但短期概率不大🥭🧄👙🍌。此外，关注美联储降息预期🥒💋，若降息时点持续延后🧅💝🌽👡，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👡🥭。

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“他是地道老牛街人，让我学会守规矩、重人情🍑👄👠，懂得牛街人讲究做生意先做人。”2001年👝🍅，李三哥转行前将店铺交到马强手中。接过摊位的那天，马强的身份正式从“外乡打工人”变为“牛街商户”。

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从时间成本及行情波段视角看🤍💋，当前创新药💋👚🍆、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍆🥻🍒🍏。从近期算力通信、传媒等板块修复🍈🥕，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🩳🥒、可控核聚变🩰🍏🌽、军工😠、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🩱🤍💟💗。

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1、虽然总体数字保持稳定👢👗👙💝，但表面之下有一些迹象表明🍓💞💕，对总统的热情正在减弱🍍💓👛，自4月以来，强烈支持总统的成年人比例略有下降。强烈反对的比例也略有下降😈🥒，不过在这次民意调查中，强烈的负面情绪仍然强于强烈的正面情绪🍇🩳🍎🍊。与4月份相比，共和党人表示强烈支持总统的可能性降低了5个百分点💕🍅💟🥑，他们大部分认为自己是MAGA运动的一部分👜🌽，进入了“有点赞成”的类别。

2、日(ri)前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防(fang)预算增至(zhi)1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意(yi)味着(zhe)美国军费规模较2025财年大增近(jin)13%，再创新高。