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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大(da)。

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