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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧅👄，从历史来看🥾🥬🥑，近十年7月市场风格相对均衡😠🧅🥦🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍋🍈，对短期市场或有扰动。第三👄👘👜🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑💛🥬🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱👙👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡。

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交易集中度：近期市場(chǎng)(chang)成(cheng)交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位(wei)數(shù)咊(hé)成(cheng)交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工(gong)電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)(bei)、通用設備、通信(xin)設備、燃(ran)氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食(shi)品加(jia)工、房地(di)産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建(jian)設、傢(jiā)用電器、白酒等(deng)領(lǐng)(ling)域交易(yi)佔比相對較(jiào)低。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。