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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重💯。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及化學(xue)製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行(xing)業供需格(ge)跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日🥑🧡👗，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会，审议包括拟发行不超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸公告，意味着泸州银行的定增方案临门一脚时突然被按下暂停键。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”