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日本：短期谨慎🥝🍍🩳🥑，但政策逆风过后，仍值得关注💟。逆风因素：（1）弱美元🧡，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👘，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍈；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言👘，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场👢💋👞，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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2003年，京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)代半(ban)導(dǎo)體(tǐ)株式會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù)，一(yi)擧(jǔ)躍(yuè)入(ru)TFT-LCD領(lǐng)(ling)域，開(kāi)啟(qǐ)(qi)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)(xian)示麵(miàn)闆(bǎn)(ban)崛起之路(lu)，逐步在全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角。

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在主要货币中，欧(ou)元无疑是2025年的明星选手(shou)。欧元兑美元汇率周一报(bao)1.1572美元，年内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论。然而，欧(ou)洲央行副行长德(de)金多(duo)斯在接受采(cai)访时明确否认了这一可能(neng)性，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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我们(men)认为2H25用电需求(qiu)增(zeng)长、缺(que)电逻辑将继续(xu)演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前(qian)在建数据(ju)中心容量可支(zhi)撑未来2-3年(nian)投产量维持高位，即未来(lai)2-3年(nian)内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧(ce)看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤电延迟退役(yi)，边际上缓解了部分(fen)供应(ying)紧张；但新能源补贴退坡、关税等(deng)政策(ce)不利于电(dian)力供给释放(fang)；此外(wai)，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内(nei)投产新(xin)装机量有限，我们认(ren)为未来(lai)3-4年内缺电(dian)势头难以逆转，看好(hao)远期批发(fa)电价继续上行。

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1、日本(ben)从周(zhou)三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收(shou)缩 —— 机(ji)器(qi)订单也可能同样收(shou)缩，因为美国关税政策(ce)抑制了需求。周五(wu)公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可(ke)能在当月有所上升。

2、Capital Group固(gu)定收益投资组合(he)经理(li)David Hoag表示，目前没有什(shen)么值得担心的。但不确定性持续越久——无(wu)论(lun)是对消费者而言，还是对企业(ye)而(er)言——他就越担心经济基(ji)本面的恶化。