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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍈。之所以这样😻💋🌽，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💋。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥔🍒😠，宏观主要矛盾各不相同🥥🤬💔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👢，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤍👡🍌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😻。

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许峰律师代理(li)的海(hai)越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同(tong)步还在继续推进后续案件(jian)的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔(pei)委托。2025年(nian)6月12日，也再向法院提(ti)交(jiao)一次立案。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山(shan)西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十(shi)年(nian)，消费升级推动高端白酒持续(xu)扩容，叠加品牌(pai)护(hu)城河与定价权，龙头公司盈利(li)增长确定(ding)性强，推动股价稳定上涨。另外，安井(jing)食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工(gong)、调味品、饮料子行业的龙头股也实(shi)现数倍涨(zhang)幅。

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1、3、AH溢价收敛可能的三(san)种模式(shi)：上涨中的追赶(gan)，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分化(hua)中的收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年(nian)）；下跌中的回落，即(ji)A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、作爲(wèi)(wei)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)(chang)“最(zui)抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)(yin)行持續(xù)上行，走齣(chū)了(le)傲人的相對(duì)收益。今(jin)年(nian)以來(lái)，中證銀(yin)行指數(shù)纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)(he)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月(yue)底的近3年低點(dian)算起，中(zhong)證銀行指(zhi)數纍計(ji)漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬(hu)深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。