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1、供应方面：高频运力端，欧线7👙🥔、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🤍🎒😡👄。静态运力端🍍🥑👗💗，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💯，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👛😻🥿🤍，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限👡👙。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🩳。从旧船拆解量来看💯🍎👚，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平💔🍉🧅，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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一、即日(ri)起恢复部分(fen)原产地为日本(ben)的水产(chan)品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县(xian)、新潟县、长(zhang)野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。

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6月ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净(jing)赎回规模有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军(jun)工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结(jie)构(gou)性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

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標(biāo)(biao)普500指數(shù)(shu)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指(zhi)數自4月8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市(shi)場(chǎng)普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去(qu)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預測(cè)(ce)再次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)們(men)對(duì)前景正(zheng)變(biàn)得越來越(yue)樂(lè)觀(guān)。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到(dao)， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每(mei)五年週(zhou)期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週(zhou)期的(de)上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。