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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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5👘、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍊🍈。最新来看🩳💕，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶💋🥔，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🥒，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💝，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🍉🩱。在6月中下旬展开的这轮冲突中💓，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍎🍋，接下来的谈判或仍将处于弱势👡👘。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🤍💟💖👝🍉。

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1、此外🍋，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围💋💗🍊。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略😻，持续深化发行上市💛💋、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。

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