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週三，印度尼西亞(yà)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)維(wéi)持利率不變(biàn)，週四中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)央行也將維持不變，囙(yīn)(yin)爲(wèi)其經(jīng)濟(jì)(ji)正承(cheng)受貨(huò)幣(bì)(bi)波(bo)動(dòng)的影響(xiǎng)，新檯幣(bi)已陞(shēng)(sheng)至三(san)年來(lái)最強(qiáng)水平。預(yu)計(ji)中國將在週五維持 1 年(nian)期咊(hé) 5 年期貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率不變。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🍅👢。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升🍎。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%🩳。不过🍆🧅💔🥦，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🥦🩳🥑🤬。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看🍒🍅🥬💋，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点🍑🩱。1-5月份🍌🩱，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份🧄👘，服务业商务活动指数为50.2%💔🍄，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输👚💝🍑、航空运输、邮政👡、电信广播电视及卫星传输服务🍆😻👠、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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1、短(duan)期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景(jing)气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举(ju)高打(da)，股价上行趋势未结束。短(duan)期高(gao)位(wei)波动加剧，但还不是(shi)中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情，目前新消费行情已扩散至低(di)性价比区域，指向休整波(bo)段。

2、二、市场下行(xing)风险的思(si)考：稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够基(ji)本隔绝(jue)大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进(jin)而A股供(gong)需格局改善拐(guai)点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动的来源。