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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有(you)望释(shi)放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望(wang)延(yan)续(xu)较高(gao)增速(su)，AI基础设施需求(qiu)持续性(xing)超出市场预期。关(guan)税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我们(men)认(ren)为较大概(gai)率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要(yao)承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响(xiang)通过提价等(deng)举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下(xia)，对(dui)需求影响(xiang)亦有限。

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1、与此同时(shi)，未来几(ji)天将有几项推动市场(chang)的事件(jian)。美(mei)联储的(de)利率决议、消费者支出数据以及唐(tang)纳德(de)・特朗(lang)普总统(tong)关税的可能消息是本周的重头(tou)戏。周四的六月节假期将导(dao)致交易暂停。

2、国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性(xing)是当下中国股市稳定和阶梯式(shi)上升的重要基础。股市预期和微观流动性(xing)均进入上升的趋势，继续(xu)看多A股，行情升势“未完待续”。