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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中(zhong)国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研究了(le)下阶段货(huo)币(bi)政策主要思(si)路，建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外(wai)经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度(du)和(he)节奏。保(bao)持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信(xin)贷投放力(li)度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利(li)率引(yin)导，完善市场化(hua)利(li)率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情(qing)况，关注长期收益率的(de)变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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1、6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)(he)作(zuo)以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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