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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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