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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的(de)市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指(zhi)數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊(he)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措(cuo)辞(ci)也逐渐(jian)转向谨慎(shen)，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供(gong)需(xu)持续收紧(jin)，需(xu)求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢👄🩱、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下🍈👝💔，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥔🍈，同比下降11%🥭👅。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥬👠👢👝，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👡。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🥻🥕👞，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革(ge)委、国(guo)家能(neng)源局发布《关于有序推动绿(lv)电直(zhi)连发展(zhan)有关事(shi)项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的(de)意见》，明(ming)确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行(xing)，全(quan)面推进“三零三(san)省”用(yong)电(dian)服务升级，打造(zao)办电(dian)便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新(xin)型电力系(xi)统建设第(di)一批试点(dian)工作的通知，聚焦(jiao)新型(xing)电力系统有(you)关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一(yi)方向(xiang)试(shi)点，依托典型城市开展多方(fang)向综合(he)试点，探索新型电力系统建设新技术、新模(mo)式，推动新型(xing)电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取(qu)得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期