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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑💯💗🍍。品种间“挤压效应”明显。波动率方面👿💓，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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从中长期角(jiao)度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电(dian)路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全(quan)产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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业内人士指出，在移动办公上👿，随着移动应用的普及，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公，但同时也带来了企业数据安全的隐患，采购定制安全手机虽然可以增强安全性，但仍然无法防止敏感数据泄露😻👘🍌。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在云端🍒🍇👘😡，而仅仅将手机画面向授权员工开放。在直播互娱上😡🍎👚👙，通过将手机画面直播给多个参与者的方式，提供多人互动的场景应用🍊🍆，提升用户体验和直播效果。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票(piao)池中获取(qu)正超(chao)额收益。中证(zheng)500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额收益(yi)0.09%。

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1、4🩳、策略：上半年供给增幅明显🥥🧄，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍌💌，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产💖🥒，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限🥿，因此供需矛盾并不突出🥔🍆🩳，总库存缓慢下降🍏💕🩱🩲，价格中枢随成本变化而移动。

2、我们发现🍒🥦💯，该指标可以较快捕捉上涨机会😈；同时💛，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💞。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥝，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日💛💯，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🍇。