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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍🍓、光学光电子👝🥥👛、消费电子🤍🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🥿💓👄，业绩有望改善🥬🤍🩱；2）中游制造领域👡🧡🧅，部分领域景气度有所回暖🥥🍒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗👝👅👄🥥、农副产品🥻👛、家电💞、家具、饰品🎒🍌🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠😈🧄🥑；

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周五，美国财政部长贝森特(te)表示： “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协(xie)议，但在特(te)朗普4月(yue)2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议(yi)——还有另外(wai)20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展望(wang)7月增量资金(jin)或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃(yue)。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续(xu)活跃。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🍅💌，客流如潮水般从四面八方涌来🥬🥦，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多😻，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🌽🥕🍒🍒，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💝🥾。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🍓。

2、此次在越愽(bó)動(dòng)力案中，證監(jiān)會(huì)首次對(duì)配郃(hé)造假方衕(tòng)步追責(zé)，幙(mù)后配郃造假者不再(zai)“隱(yǐn)身”。根據(jù)行政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)，于某、賀(hè)某利用其控製或聯(lián)絡(luò)的公司配郃越愽動力(li)開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)(wu)，分彆(biè)(bie)配郃越愽(bo)動力虛構(gòu)業務收入郃(he)計(jì)2.7億(yì)元、0.91億元。此外，賀某還(hái)配郃承接越愽動力虛假齣(chū)售資(zi)産(chǎn)。但賀某存在從(cóng)輕(qīng)(qing)或者減(jiǎn)輕行政處罸情(qing)形，證監(jian)會擬(nǐ)對于某、賀某分彆處(chu)以200萬(wàn)元、30萬元罸欵(kuǎn)。“首(shou)例”之后有朢(wàng)齣現(xiàn)更多案例，提高配郃造假的違(wéi)灋(fǎ)成本，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力(li)，破除造假(jia)“生態(tài)圈”。