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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🍉🍏，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🧄💟。

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“这么说吧，如果他真的当选🥝🥦🍏，我还是总统💯，他就得做正确的事😻🥝🍆😻，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称💖🌽🥭。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌💔🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。从资金面看🤬，目前利率仍处于较低水平🍊👠🍄🥬，资产荒趋势依然存在🍑🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍊👠🌽👞👗，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍓😡🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积(ji)往往(wang)加速下(xia)行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期(qi)。从(cong)目前(qian)的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售增(zeng)速进一(yi)步下滑的可能性。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😡🥻🍅，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🧅💞💖🥿，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥾🍈、WiFi 模块产品可发挥控制😡🥒👙🥦、感应、无线连接功能🍌💕。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥭💯？”问题回复😡💓，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍉👠👙，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)(jiang)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：