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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征💝🌽🍇🌽，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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调样后，沪(hu)市指数样(yang)本质量(liang)进一(yi)步提升，将更(geng)好地发挥市场表征、投资引领的作用(yong)。比如，上(shang)证(zheng)50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点(dian)。同时，信息技术等“新经济”行(xing)业权重有所提升，体现沪市上市公司结(jie)构转型升级(ji)不断加速的趋势。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南(nan)下流入(ru)港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)(guan)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度(du)提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股(gu)散(san)戶(hù)投(tou)資者佔(zhàn)比更高(gao)，囙此(ci)噹市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提陞時(shí)(shi)，散戶資金加速(su)入(ru)場，高(gao)換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上(shang)漲(zhǎng)。今年(nian)以來A股交易熱度(du)有所下滑，A股(gu)日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億(yi)，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值(zhi)咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始(shi)于2024年(nian)10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加(jia)速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今(jin)年(nian)南下資金淨(jìng)流入(ru)6386億元(yuan)，接近去(qu)年全年的7440億元(yuan)，日均淨(jing)流入61億元，去年全年日均淨(jing)流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯(xian)著提陞。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👠🧡👅👘。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥒🍑🍆🍒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞💋。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍈🥑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍍🍑。之后的收敛主要来自政策催化🥿🌽🥾，包括货币宽松、地产放松💞🍈🍊🥦、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👙🎒，14/11央行意外降息开启牛市行情后👘😠🩳👜，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍅💗、4月两次降准🍆🌽，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥑💌🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👠🥒🥭，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👛👗💯。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍏。外部方面👄🎒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥭🥾，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥔；内部来看🥭，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥾💕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲🥔。2/15💔💘💓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😻🥝，大幅超出市场预期💘🩳，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈👢🥿，恒生指数20%💟😠，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩲🍒🤍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、军事冲突升级：美军大概率介入，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动💟🤍💝，空袭伊朗导弹阵地🥝😡👜；若胡塞武装同步封锁曼德海峡👚，红海航运将彻底瘫痪。

2、A股房地产板块亦全线走高🌽🍍🍉👝👛，截至午间收盘，合肥城建涨停，万通发展大涨超9%，特发服务、滨江集团、新城控股、华夏幸福、我爱我家💖🍉👗👘、渝开发等个股纷纷走高🩳💯💯。