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对于业绩变动，成都(dou)先导表示，报告期内(nei)，公司各(ge)个技术平台(tai)的商(shang)业项目稳步推(tui)进，研究项目进展(zhan)顺利，主营业务收入(ru)的增长推动了(le)本期利润的显著提升。 随着各技(ji)术平台(tai)商业化项目的不断增加，公司适(shi)度将业务重心(xin)向商业项目倾斜。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩰。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🧄🥬🥭，本周综合、通信行业大市值风格显著👢。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高💟，因此一旦市场突破上行💕🍒，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税🥑、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙👿💓💯。我们认为这轮涨势可以持续🥬😻💋，当然不会没有下行波动。”