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瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗(zong)豪在报告中(zhong)表(biao)示，欧洲投资者群(qun)体(ti)中，更多投资者目前对中国从低配(pei)转为中性，一些投资者甚至超配，这在以前路演中(zhong)几乎未见。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛(lian)，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓的推动。在美国私人部门的(de)资(zi)产负债表仍有韧性(xing)的背景下(xia)，我们认为美国(guo)陷入衰退的风险不大，但增长边际(ji)放缓，通胀因为关(guan)税有一定韧(ren)性（见中金宏观《美国(guo)宏观经济2025下半年展望：美国(guo)式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松(song)的货(huo)币政策环境（非(fei)美地区的(de)政策利率上半年下降(jiang)更多），同(tong)时还有基数(shu)效应的影(ying)响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的(de)是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个(ge)方面的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高(gao)；另一方(fang)面，前期因为关税而(er)使得(de)部分地区的出口和增长前(qian)置。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)(fei)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河(he)寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高(gao)耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)(shi)能(neng)曏(xiǎng)上的區(qū)域(yu)領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季(ji)；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)(sai)道景氣(qì)(qi)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)(lian)逐漸脩(xiū)(xiu)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原(yuan)嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒🩳，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%🥑🎒🥒🥕，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险。与之相反的是👿🥾🍎，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示👛，目前并无价格失控或急剧下行的迹象🍌🥦🥭，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。

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2、从中性角(jiao)度(du)判断，分析师预计AI玩具渗透率(lv)提升速度至少达到潮流玩具的渗透速度，2026/2028/2030年国内(nei)渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年国内市场有望接近850亿元。