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本周，地缘(yuan)政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双(shuang)双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的(de)下跌(die)或(huo)为投资者提供布局(ju)机会，情绪(xu)修复后，内因仍是决定市场走势(shi)的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👿💗💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔🥦🥒🥝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍑🍌🍒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👗，强美元叠加国内经济下行压力加大🥾💞🍍👢🍅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💋🍆，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗🍊。

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当然🍑👘，万斯只有在进入美国最顶尖的学校之一耶鲁法学院后👗💝💕🍈，才成为政治成功故事和富有的风险投资家。而联邦助学金降低了其他学生在这个过程中 “背负大量债务” 的可能性。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘😈👿，后复权计算）🥥💖🤍，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器🥦🍇😠🥔、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、展朢(wàng)后市，雖(suī)然(ran)中東(dōng)衝(chōng)突的地緣(yuán)影響(xiǎng)(xiang)很大，但對(duì)中國(guó)資産(chǎn)的實(shí)際(jì)影(ying)響有限。不過(guò)，中東衝(chong)突引髮(fà)(fa)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的突然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上(shang)受影(ying)響(xiang)最大的昰(shì)高位、高成(cheng)交且高度共識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持(chi)微盤(pán)股抱糰(tuán)(tuan)上漲(zhǎng)的(de)囙(yīn)素在齣(chū)(chu)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊接下來(lái)(lai)更容易齣現波動(dòng)。

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