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“在(zai)本届博览会上，经组委(wei)会审核发布的签约项(xiang)目176个(ge)、金额(e)113.9亿美(mei)元，较上一届项目(mu)数量增(zeng)长45.8%、金额增长10.6%；发(fa)布(bu)对接项目293个、金额431.56亿(yi)美(mei)元，较上一届项目数量增长208%、金额增(zeng)长(zhang)410%；10个非洲国家共发布200个项目合作(zuo)需求，数量远超往届。”在6月15日举办的成果(guo)通报会上，第四届中国-非(fei)洲经贸博览会组委会称。

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在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显(xian)著超额。但对于重视(shi)时间成(cheng)本的投(tou)资者而(er)言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)(song)，A股在上漲中(zhong)彈(dàn)性更大，噹(dāng)(dang)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息(xi)節(jié)奏及(ji)幅度；2、分化中(zhong)的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)(jiao)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下(xia)跌中的收歛或來自美聯儲加(jia)息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資(zi)流(liu)齣(chū)，外資持股佔比更高的港(gang)股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短期槩(gài)率不大。